Policjanci z prowincjonalnej komendy likwidują leśną bimbrownię. Oddział zostaje ostrzelany i jeden z policjantów zostaje ranny. Bimbrownikowi udaje się uciec W tym samym czasie, w dryfującej po jeziorze łódce, znalezione zostaje ciało młodej dziewczyny. Okoliczności jej śmierci są...

Rok 2004. Changchun, duże, ruchliwe miasto na północnym wschodzie Chin, niegdysiejsza stolica Mandżurii. Do polskiego konsulatu zgłasza się stary Chińczyk, rdzenny mieszkaniec tajgi, z niezwykłą prośbą: przed śmiercią - a ma już ponad 90 lat! - chce jeszcze pojechać do Polski. To...